家人们纷纷现身Ed的葬礼,葬礼过后,艾丽向Raquel隐晦提及了乔什的秘密,另一边Len与莎拉在卫生间调情,Len却突然停止了即将发生的激情。Raquel心情不佳准备离开,乔什坦白爱意却没能留下Raquel,乔什误以为是Rita将自己的过去告诉了Raquel,不想Rita竟叫来了她与乔什的儿子,一个17岁的大男孩。
莎拉将孩子送回了伦恩家,她向Len谈起了Tammy的专制,Len则向莎拉说起了刚开始交往的助理Melanie。乔什邀请Raquel来家中约会,借宿的Bianca使两人起了争执。艾丽得知好友与乔什有染难以接受,她在听闻好友对自己的爱慕之意后转身离开。
时间回到了1994年的一天,莫特和朋友Mark去了一个只有异装癖生活的地方,雪莉则整日和Judy姑妈泡在一起,莎拉外出参加了抗议游行,乔什忙着和保姆Rita偷偷恋爱,艾丽来了一场说就走的旅程。在聚会地点,莫特对陪着自己异装癖丈夫前来的Connie十分好奇,他与Connie喝醉酒后在房间肆意跳舞。
杰弗里·塔伯 饰 莫特/莫拉·普菲弗曼
莫特/莫拉·普菲弗曼是一名独居老教授,离异;表面上,他有3个各自独立的儿女,并与前妻关系友好;私底下,他已变性成为莫拉,在下定决心告诉子女出柜真相后,却不知如何开口。
艾米·兰德克 饰 莎拉·普菲弗曼
莎拉·普菲弗曼是莫特的大女儿,已婚;她的丈夫Len工作稳定,两人共同育有一子一女;然而,她与大学前女友的意外的相遇,让她再度开始对自己的性取向犹豫不定。
杰伊·杜普拉斯 饰 乔什·普菲弗曼
乔什·普菲弗曼是莫特的二儿子,未婚;他在唱片公司做经纪人,已独立购买有房产;但是,他和自己的乐队主唱纠缠不清,并同时与多名女性保持男女关系。
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